Připraví kontrolovatelnou tabulku hlavních účetních a platebních polí z faktur a daňových dokladů.
Účetní nebo provozní tým potřebuje rychle zkontrolovat, kdo fakturu vystavil, kdy je splatná a jaké částky jsou uvedené. Šablona neúčtuje ani nerozhoduje, ale pomáhá dostat hodnoty z dokladů do řádků.
Nahrajete faktury, použijete šablonu Daňový doklad, spustíte processing a hodnoty před exportem ručně zkontrolujete.
Demo používá ukázková data. Uvidíte, jak se hlavní zdroje standardně přidají do řádků, jak u nich mohou zůstat související přílohy, jak šablona připraví sloupce a jak výsledek zkontrolovat před exportem.
Šablona Faktury a daňové doklady připraví sloupce jako Dodavatel, DIČ dodavatele, Odběratel, DIČ odběratele, Číslo dokladu. Sloupce můžete upravit nebo doplnit o vlastní otázky.
Šablonu můžete po přihlášení zkopírovat mezi vlastní, přejmenovat sloupce, upravit instrukce a přidat vlastní otázky. Nejdřív ji otestujte na několika typických zdrojích a až potom ji používejte opakovaně.
Každý výstupní sloupec má vlastní instrukci. Ukázky níže jsou zkrácené, ale vycházejí z reálné vestavěné šablony.
Najdi v dokumentu hodnotu pole „Dodavatel“ pro šablonu „Daňový doklad“. Vrať pouze stručnou hodnotu vhodnou do jedné buňky tabulky. Pokud údaj v dokumentu není uveden nebo si nejsi jistý, vrať prázdnou hodnotu.
Najdi v dokumentu hodnotu pole „DIČ dodavatele“ pro šablonu „Daňový doklad“. Vrať pouze stručnou hodnotu vhodnou do jedné buňky tabulky. Pokud údaj v dokumentu není uveden nebo si nejsi jistý, vrať prázdnou hodnotu.
Najdi v dokumentu hodnotu pole „Odběratel“ pro šablonu „Daňový doklad“. Vrať pouze stručnou hodnotu vhodnou do jedné buňky tabulky. Pokud údaj v dokumentu není uveden nebo si nejsi jistý, vrať prázdnou hodnotu.
Šablona je vhodná pro dávkové přidání více podobných dokumentů nebo textových zdrojů. Každý hlavní zdroj standardně vytvoří jeden řádek tabulky a související přílohy mohou zůstat u něj.
Ukázková data jsou syntetická. Důležité hodnoty vždy zkontrolujte proti původnímu zdroji.
| Zdroj | Dodavatel | DIČ dodavatele | Odběratel | DIČ odběratele | Číslo dokladu |
|---|---|---|---|---|---|
| faktura-cloudove-sluzby.pdf | Alfa s.r.o. | Alfa s.r.o. | uvedeno ve zdroji | uvedeno ve zdroji | příloha A |
| danovy-doklad-vybaveni.pdf | Beta a.s. | Beta a.s. | hodnota k ověření | hodnota k ověření | hlavní dokument |
| faktura-servis.pdf | Gama s.r.o. | Gama s.r.o. | doplnit po kontrole | doplnit po kontrole | dodatek 1 |
Slouží jako startovní nastavení pro zpracování podobných dokumentů nebo textových zdrojů do tabulky. Rowvia standardně připraví jeden řádek pro každý hlavní zdroj, související přílohy nechá u něj a sloupce nastaví podle této šablony.
Ano. Šablona je výchozí návrh. Sloupce můžete upravit, smazat nebo doplnit o vlastní otázky podle toho, co potřebujete z dokumentů vytáhnout.
Typicky jde o pole jako Dodavatel, DIČ dodavatele, Odběratel, DIČ odběratele. Před použitím výsledků je dobré hodnoty zkontrolovat proti původnímu zdroji.
Ne. Výstup je pracovní tabulka pro kontrolu a export. U účetních, právních, pojistných, úředních nebo technických rozhodnutí je potřeba ověřit důležité hodnoty v originálním dokumentu.
Otevřete aplikaci, spusťte demo nebo se podívejte na workflow, pro které je šablona připravená.
